Niemiecki sektor bankowy, oparty na trzech filarach – bankach publicznych, komercyjnych i spółdzielczych, przechodzi znaczącą transformację. Największe instytucje, takie jak Deutsche Bank czy Commerzbank, notują rekordowe wyniki mimo trudnego otoczenia rynkowego. DZ Bank, jako centralny bank spółdzielczy, skutecznie wspiera sieć lokalnych banków, podczas gdy KfW Bankengruppe koncentruje się na rozwoju gospodarki poprzez programy wsparcia. System charakteryzuje się wysoką stabilnością i kompleksowością oferowanych usług.
Deutsche Bank
Deutsche Bank potwierdza swoją dominującą pozycję na niemieckim rynku bankowym, osiągając w 2022 roku rekordowy zysk przed opodatkowaniem w wysokości 5,6 miliarda euro, co stanowi wzrost o 65% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten imponujący wynik to efekt trzech i pół roku intensywnej transformacji, która skupiła się na kluczowych kompetencjach banku.
Bank znacząco poprawił swoją efektywność kosztową, obniżając wskaźnik kosztów do przychodów z 85% do 75%. Transformacja przyniosła też wymierne korzyści w postaci lepszego zbilansowania działalności i zwiększonej rentowności. Zysk netto banku w 2022 roku przekroczył 5,7 miliarda euro, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.
W ostatnim kwartale 2022 roku Deutsche Bank zanotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 775 milionów euro, co oznacza dziewięciokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Na ten wynik wpłynęła między innymi sprzedaż Deutsche Bank Financial Advisors we Włoszech, która przyniosła zysk około 310 milionów euro.
Commerzbank
Commerzbank, drugi co do wielkości bank prywatny w Niemczech, przechodzi przez okres intensywnej restrukturyzacji, która przynosi pierwsze znaczące efekty. W trzecim kwartale 2023 roku bank wypracował zysk netto w wysokości 684 milionów euro, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 195 milionami euro rok wcześniej.
Bank skutecznie wykorzystuje wzrost stóp procentowych, co widać w wynikach odsetkowych. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 34% rok do roku, osiągając poziom 2,17 miliarda euro. Commerzbank planuje do 2027 roku obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 55% i osiągnąć w 2023 roku zysk netto na poziomie około 3,4 miliarda euro.
Po latach ograniczonych wypłat, bank zamierza wrócić do regularnej polityki dywidendowej. W latach 2022-2024 planuje zwrócić akcjonariuszom 3 miliardy euro, a w latach 2025-2027 podwyższyć stopę wypłaty dywidendy do ponad 50%. Dodatkowo, bank planuje przeznaczyć 600 milionów euro na program wykupu akcji własnych.
DZ Bank Gruppe
DZ Bank Gruppe, jako centralny bank spółdzielczy, odnotował w 2022 roku solidne wyniki mimo trudnego otoczenia rynkowego. Bank wypracował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,8 miliarda euro, co świadczy o stabilności jego modelu biznesowego opartego na współpracy z lokalnymi bankami spółdzielczymi.
Grupa wykazała się dobrą kondycją operacyjną we wszystkich liniach biznesowych. Szczególnie imponujące wyniki osiągnął segment bankowości korporacyjnej i rynków kapitałowych, który wypracował najlepsze rezultaty w swojej historii. Bank utrzymuje solidną bazę kapitałową z współczynnikiem kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 13,7%, co świadczy o jego stabilności finansowej.
W obliczu rosnących potrzeb płynnościowych klientów, DZ Bank skutecznie wspierał ich w zarządzaniu kapitałem oraz w radzeniu sobie z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i zaopatrzeniu w surowce. To pozwoliło bankowi znacząco zwiększyć skalę działalności klientowskiej i wzmocnić swoją pozycję rynkową.
J.P. Morgan Europa
J.P. Morgan Europa wykazuje znaczącą ekspansję na rynku niemieckim w 2024 roku. Bank systematycznie umacnia swoją pozycję jako trzecia siła w niemieckim sektorze bankowym, koncentrując się głównie na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.
Bank aktywnie rozwija swoją działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Szczególną uwagę poświęca finansowaniu fuzji i przejęć oraz doradztwu strategicznemu dla największych niemieckich przedsiębiorstw. Jednocześnie bank intensywnie inwestuje w rozwój infrastruktury technologicznej i cyfryzację usług bankowych.
W obszarze bankowości detalicznej J.P. Morgan Europa koncentruje się na segmencie private banking i zarządzaniu majątkiem dla zamożnych klientów. Bank wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego, wykorzystując swoją globalną ekspertyzę i doświadczenie na rynku niemieckim.
KfW Bankengruppe
KfW Bankengruppe wykazuje silną pozycję finansową w 2024 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach bank osiągnął zysk koncernowy w wysokości 1,284 mld euro, co stanowi wzrost o 60 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim.
Łączny wolumen wsparcia w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniósł 53,9 mld euro, z czego znaczącą część stanowiło finansowanie dla klientów prywatnych w wysokości 15,3 mld euro. Szczególnie wysoki popyt odnotowano w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, gdzie wartość nowych zobowiązań wyniosła 9,5 mld euro.
Bank utrzymuje bardzo dobrą pozycję kapitałową z współczynnikiem kapitału podstawowego na poziomie 30,8%. Suma bilansowa na koniec września 2024 roku wyniosła 551,8 mld euro, a kapitał własny wzrósł do 39,3 mld euro.
LBBW – Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Baden-Württemberg, największy bank krajowy w Niemczech, odnotował w pierwszym półroczu 2024 roku wzrost zysku przed opodatkowaniem o 6% do 731 milionów euro. Wszystkie obszary biznesowe przyczyniły się do wyniku koncernu z trzycyfrowym wynikiem w milionach euro.
Prezes zarządu Rainer Neske potwierdził prognozę na 2024 rok, przewidując zysk przed opodatkowaniem przekraczający miliard euro. Bank skutecznie radzi sobie z ryzykami i inwestuje w obszary wzrostu, realizując strategię ukierunkowaną na rozwój i znaczenie rynkowe.
Przychody banku wzrosły w pierwszym półroczu o 2% do 2,05 miliarda euro. Rezerwy na ryzyko kredytowe zwiększyły się o 37% do 118 milionów euro, głównie z powodu konkretnych przypadków w segmencie nieruchomości. Bank zatrudnia ponad 10 600 pracowników.
Deutsche Kreditwirtschaft
Deutsche Kreditwirtschaft (DK) jako organizacja zrzeszająca główne związki banków niemieckich aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki sektora bankowego. W grudniu 2024 roku organizacja zaangażowała się w negocjacje dotyczące reformy prawa upadłościowego i systemu gwarantowania depozytów.
DK reprezentuje interesy pięciu głównych związków bankowych w Niemczech: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Bundesverband deutscher Banken, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Deutscher Sparkassen- und Giroverband oraz Verband deutscher Pfandbriefbanken.
Organizacja koncentruje się na wypracowywaniu wspólnego stanowiska w kwestiach prawnych, politycznych i praktycznych aspektów bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nadzorczego, papierów wartościowych i prawa podatkowego.
ING Deutschland
ING Deutschland mierzy się z wyzwaniami związanymi z obniżkami stóp procentowych w 2024 roku. W pierwszym półroczu bank odnotował spadek zysku przed opodatkowaniem o około 16%. Obecnie bank aktywnie poszukuje alternatyw dla tradycyjnego biznesu detalicznego.
Bank rozwija segment klientów korporacyjnych (Wholesale Banking), koncentrując się na dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach z rocznym obrotem powyżej 250 milionów euro. W Niemczech bank obsługuje głównie firmy z obrotem przekraczającym miliard euro rocznie.
Na koniec 2023 roku bank obsługiwał około 650 klientów korporacyjnych, w tym 265 w Niemczech. Bank planuje zatrudnić dodatkowo około 15 doświadczonych bankowców w ciągu najbliższych dwóch lat, aby wzmocnić obsługę klientów korporacyjnych.